ドラゴンが空飛ぶニルス国。魔族の血を持ち、ドラゴンの言葉を理解できる“半魔”の騎士・カイルは、ある日、昔の恋人・アルフレートと再会する。カイルは三年前、わけあって彼に別れを告げてから、彼を忘れたことはなかった。だが、かつて直属の上司だったアルフレートは今や辺境伯で、自分はただの平民の騎士。さらに、カイルはアルフレートに言えない、とある秘密を抱えていた……。自分は彼の傍にいる資格などないと、距離を置こうとするカイルだが、アルフレートはそれを許してくれなくて――?
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