蓬莱の傀儡子、元奴隷の弟子をとる

蓬莱の傀儡子・天月（ティエンユエ）は、傀儡に魂を宿す傀儡子である。
仕事明けのある日、依頼主である鏡泉峰（きょうせんほう）の次期当主・沈清澈（シェンチンツェ）から、人買いの元奴隷の少年・雨雲（ユーユン）を託される。
清澈は雨雲が「才能ある少年」と説明するが、実は彼の門派の弟子を手にかけた殺人鬼でもあった。
渋々ながら清澈の頼みを天月は聞き入れるが、なかなか心を開かない雨雲に手を焼いていた。
雨雲はかつて滅ぼされた白壁衆の一族だった。しかし、家族に虐待された挙句に家がなくなり、人買いの元で汚れ仕事をして過ごす、壮絶な過去を持っていた。
怯える猫のように人の手を拒む雨雲に、辛抱強く甲斐甲斐しく世話をしたり、人形劇を見せたりして少しずつ距離を縮めていく天月。雨雲もまた徐々に心を開き始めていく。
だが、天月の旅の目的を知ることで、二人の周りが急変していく。