前作「空手バックパッカー放浪記」から数年後。かつては痩せ犬のような若者だった私は、メタボな中年オヤジになっていた。もともとヘッポコだった空手の腕をさらに錆びつかせた私は、ひょんなことから私に弟子入りすることになった若者タカとともに、再び空手バックパッカーの旅に出ることに。。短気で向こう見ずで正義感の強い弟子タカの暴走に手を焼きつつ、またも次々現れる強敵相手にハッタリと機転と卑怯を武器に戦います。スリランカ、タイを舞台に空手バックパッカー師弟の珍道中が始まる！いちおう前作の続編なのですが、こっちから読んでいただいても問題ありません。

作者と金魚のシオンの日常会話がつづられています。 気が向いたら更新します。 ※本作は会話のみの進行となっております。故に、小説にはなっていません。

空手はほんの少し齧った程度。まったく強くはない、むしろ弱い私は、好奇心から軽率にもスリランカにできたばかりの空手道場の指導員として、空手指導普及の任務を引き受けてしまいました。 しかも「もし誰かと戦うことになったら、どんな卑怯な手を使っても絶対に負けてはならない」という厳命を受けて。 腕前はからきしのインチキ空手家の私が、ハッタリと機転と卑怯な手を駆使して、バンコクのムエタイ使い、身長2ｍのフランス人空手家、スリランカのソルジャー、プノンペンのショットガン強盗、チェンマイ・マフィアなど数々の難敵を退け任務を果たそうとアジア各地を奔走する命がけ旅行記。 後半部では少々切ないロマンスもあります。 ※エブリスタ、カクヨムにも同時連載中です。

リラの国出身の、白い肌・金髪碧眼を持つ少女テレージアは、貧しい家の出の長女で、弟や妹の学費を稼ぐため、医療魔術師となり、メルバーンの国に働きに出ていた。テレージアは、聖フェーメ団という魔法ギルドに入り、そこで働きはじめ、ギルドのつわもの・パトリックと、彼と親しいローレライと出会う。やがて、テレージアとパトリックは愛し合い、恋人同士となる。しかし、数年がたち、二人が婚約し始めたころ、戦争を防ぐためのギルドの任務で、テレージアは矢傷を負い、パトリックも重傷を負う。テレージアは、傷の処置が遅れたのもあり、出産できない体になり、「私はパトリックにはふさわしくない」と言って、ギルドを去り、リラの国へ戻ってしまう。 　ローレライは、テレージアのことを気にかけ、メルバーンに戻ってこないか、と手紙を送り続け、テレージアの家に仕送りも続ける。しかし、テレージアからの返事は来ないまま。５年後、なんととある日、ついにテレージアからの返事が来る。彼女は、故郷で医者として暮らしているという。ローレライは、パトリックにもこのことを話し、単独でリラの国に住むテレージアのもとへと向かう。そして、思いを告げたローレライとテレージアもまた、結ばれる。 　ローレライの説得で、メルバーンの国へ戻ったテレージアは、パトリックとも再会し、パトリックとローレライ二人との結婚式を挙げる。しかし、その後、冥王ハデスによる世界決戦が勃発し、パトリックとローレライは、ギルドを抜け、民衆を守るよりも、（世界を裏切ってでも）、テレージアを守ると決意し、なんとか生き残ろうと戦いを試みる。

貧しい村娘のタエは助けを求めて言い伝えの神を探しに山へ入るが倒れてしまう。 動けなくなったタエの前に現れたのは全身黒い毛で覆われた二足歩行の獣 死を覚悟したタエだったが、その獣は驚く事に言葉を話したーーー。 「お前、ヒト族か？ウッホ」 これは人間とゴリラの獣人が出会った時のお話……